海南基金论坛

博鳌论坛开幕在即,三亚•亚太金融(基金)小镇PB中心迎客

亚太金融(基金)小镇—打造全方位的基金PB服务中心

来源 :  原创 浏览 :  2176 作者 :  亚太金融(基金)小镇

发布 :2017-04-13

随着博鳌亚洲论坛2017年年会的召开,海南再次迎来世界的关注。作为海南首个金融小镇,也是中国首个国际金融小镇,亚太金融小镇迎来了参加博鳌论坛的第一批客人。小镇正打造一个全方位的基金PB服务中心,构建三位一体(产学研)共生业态,形成五大特色基金总部基地(热带海洋与热带农业、大健康与不动产REITs、数字化金融与大数据、旅游影视音乐文创、全球矿产能源),致力于通过一三五模式,构建亚太金融投资生态系,目前已有上百家基金明确入驻,资金管理规模年内预计达到500亿元。

特色小镇的特色基金

随着博鳌亚洲论坛2017年年会的召开,海南再次迎来世界的关注。作为海南首个金融小镇,也是中国首个国际金融小镇,亚太金融(基金)小镇迎来了参加博鳌论坛的第一批客人。小镇正打造一个全方位的基金PB服务中心,构建三位一体(产学研)共生业态,形成五大特色基金总部基地(热带海洋与热带农业、大健康与不动产REITs、数字化金融与大数据、旅游影视音乐文创、全球矿产能源),致力于通过一三五模式,构建亚太金融投资生态系,目前已有上百家基金明确入驻,资金管理规模年内预计达到500亿元。

记者了解到,在我国特色小镇建设的大潮下,去年以来从中央到地方纷纷出台文件推进特色小镇发展,今年1月3日,亚太金融(基金)小镇在三亚海棠湾应运而生,邀请了国务院发展研究中心金融研究所荣誉所长夏斌担任荣誉镇长,中国科学院院士鄂维南担任首席科学家,每年计划培养1000名国际金融人才,并开展10个以上的国际金融研究课题。

目前,亚太金融(基金)小镇已初具规模,第一期2.8万平方米已经建设完毕。小镇位于海棠湾青龙山脚下,面朝大海,风景秀丽,一排排简约大方的黎族房屋独具特色,小镇不仅有咖啡厅、酒吧、活动室、小型电影院等配套物业,未来还将定期举办文学、音乐、摄影、书画等沙龙,并享有海棠湾国家海岸高端酒店群、301医院养生圈、人大附中教育带、CDF离岛免税店等高端配套。

基金发展与PB服务

近年来,中国投资管理行业高速发展,公募、私募、资管产品都有了很大的增长,中国资本市场多层次、多元化的发展初见端倪,当前中国证券投资基金业协会自律管理的备案基金达8000家以上,资产管理总规模约42.81万亿元,从业人员超过百万人,已经成为中国资本市场不可或缺的组成部分。

与此同时,基金的注册、备案、运营、募集、投资过程中,需要大量的行政、工商、税务、银行、托管、证券、会计、律师、份额登记、估值核算、信息技术等工作,消耗了基金公司有限的宝贵资源,由此产生相应的PB(Preferred Banking)外包服务需求,本月1日,中国证券投资基金业协会正式发布了《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》,规范了基金外包服务市场,促进了私募基金行业健康发展,小镇正积极申请备案,合规后提供一体化PB服务。

据了解,亚太金融(基金)小镇依据团队多年国内外基金的经验积累,不仅建立起了后台研究风控、中台行政运营、前台募集投资三个层次的基金支持体系,而且从流程上为入驻基金提供注册、备案、托管、募集、运营五个步骤共计20项服务,打造了一个全方位基金PB服务中心。随着博鳌论坛的举办,这套PB服务体系将对外开放,迎接首批基金入驻。

优惠政策与共生金融

新年伊始,小镇便迎来政策的大红包。1月19日三亚市人民政府印发《关于支持基金小镇发展优惠政策暂行办法的通知》,大力支持鼓励基金企业入驻小镇,且入驻企业享受一系列优惠政策:各类投资基金及管理企业缴交的增值税及企业所得税属三亚市地方分享部分,自认定当年起按前三年 100%,后七年 60%给予奖励。

“三亚不仅有良好的气候资源,有高效的政府服务体系,有基金注册的直通车、有大幅的税收政策,以及十年免租的办公优惠,更重要的是我们将和银行、证券、会计师事务所、律师事务所一起构建面向未来的基金PB服务中心,确保入驻的基金得到全面的支持,目前各类基金的注册入驻比较踊跃。”亚太金融小镇镇长张焱博士说。

与其他小镇不同的是,亚太金融小镇在优先发展特色基金的基础上,依靠三亚独特的地理与气候优势,根据对亚太各产业和金融的理解,配备了丰富的金融教育及研究资源,不仅引入国际领先的金融教育培训体系,培养一大批实用型金融人才,而且与北大清华共建亚太金融实验室,促进高校院所的研究成果落地基金产业,创新打造“产学研”三位一体的共生金融模式,从而形成亚太特色基金总部基地,构建亚太产融生态系。

 

附录:亚太金融小镇服务体系

一三五服务模式

一个基金PB服务中心

作为中国首个国际金融(基金)小镇,依据团队多年国内外基金的经验积累,小镇构建了全方位PB服务模式,联合国内外知名银行、证券公司、保险机构、会计师事务所、律师事务所,不仅建立了后台、中台、前台三层的基金发展支持体系,而且从流程上为入驻基金提供注册、备案、托管、募集、运营五个步骤共计20项服务。

1. 支持体系:构建后台、中台、前台三个层次的全方位PB服务体系。

2. 服务流程:

       
三位一体“产学研”金融共生模式

作为中国第一个国际金融小镇,与众多基金小镇不同的是,小镇配备了丰富的国际金融教育及研究资源,创新打造“产学研”三位一体的金融共生模式:

  1. 产:基金总部基地——针对国家金融机构、央企上市公司、私募基金等产融机构,以其在海南设立基金为先导,建设五大特色基金总部,配备团队进行各产业基金的PB服务,成为亚太地区特色基金的聚集地。
  2. 学:金融培训基地——亚太金融研究院作为小镇的发起单位,与美国著名商学院联合创办全球首个亚太金融EMBA,并从海南的优势产业出发,进行海洋金融、旅游金融、资源金融等系列培训,达到培养基金人才、聚集产融资源、合作共同发展的结果。
  3. 研:金融研究基地——中国几十万亿的基金发展离不开深厚的全球产业与金融研究,小镇与北京大数据研究院建立战略合作伙伴关系,与清华大学中国金融研究中心达成合作意向,开展五大特色产业的基础数据收集、产业模型构建、投资过程风控、投后跟踪调研等研究。

五个特色基金总部基地

小镇的一个PB中心、三位一体业态,都是为了打造五大特色基金总部基地,从而聚集上千只符合亚太国际合作、契合时代创新发展、配合海南产业集群的基金,打造上万亿的产业链,实现海南产业转型升级新篇章,开创中国经济改革开放新局面。

  1. 热带海洋与热带农业——海南不仅拥有200万平方公里的海域,而且拥有中国最大的热带农业基地,从陆地大国向海洋大国,从温带农业向热带农业,无论是海洋的养殖或是热带植物的培育,都孕育着巨大的投资潜力。
  2. 大健康与不动产REITs——作为中国唯一的热带地区,海南拥有着良好的气候资源,大健康产业方兴未艾,医疗及养老项目层出不穷;而经过十几年的高速发展,海南各地的房屋、酒店等优质的不动产,其资产证券化刚刚开始,REITs的投资潜力巨大。
  3. 旅游影视音乐文创——作为国际旅游岛,海南一方面具有丰富的旅游资源尚待挖掘,另一方面良好的气候促进影视、音乐、舞蹈、绘画等文艺创作者的灵感,并不断汇聚高端客流从而产生消费市场,通过基金的投融资培养一大批高价值的文化项目。
  4. 数字化金融与大数据—— 一方面全球产业链的大数据链接和挖掘是企业未来的核心能力,是所有市场的潜在价值,另一方面产业的金融化趋势越演越烈,金融的互联网化趋势不可避免,从而大数据及数字化金融的投资将重塑产业未来。
  5. 全球矿产能源——作为传统的巨无霸行业,中国每年进口十几万亿矿产能源,并出口十几万亿的终端产品,该行业的上游股权投资、中游大宗买卖、下游期货投资一直是众多基金的核心项目,也是基金回报的财富之源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2017年3月22日
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